彪悍,真有基金年内收益超 100%!操盘者出身中邮,持仓秘笈揭秘

摘要:北京时间20191115关于【彪悍,真有基金年内收益超 100%!操盘者出身中邮,持仓秘笈揭秘】的具体情况和说明,让www.hfarbl.com新闻频道的以图文形式为您慢慢道来。

作者|陈嘉懿

有一部分投资者高兴极了!

虽然近期市场有所调整,却有基金真的实现了年内收益率超过100%的"壮举"。

此前也有其他基金收益率一度超过99%,逼近100%整数"关口",然而率先实现的是广发双擎升级基金。

其背后,是一位风格颇为"强悍"的基金经理刘格菘,从其年内季报看,其仓位逐渐提升的同时,愈发向电子行业集中。终于在电子行业领跑的日子里,发力拉开与其他基金的差距。

公募首只年内收益超100%者

据wind数据,截至11月14日,广发双擎升级成为年内首只收益率正式突破100%的公募基金。(不考虑分级基金)

其后,广发医疗保健、银华内需精选的收益率也超过95%,获得超过100%的收益率或许也指日可待。

▼附图:收益率靠前的基金

此前,银华内需精选收益率曾一度逼近100%,11月5日时年内收益率一度超过99%,然而却在近期的震荡中出现调整,如今距离100%收益率还有不到4个点的距离。

而广发双擎升级则算得上是弯道超车,率先突破100%收益率这一整数值。当然,其实广发双擎在年内表现始终算颇为靠前。

具体到各季度末会发现,排名逐渐上升,到三季度末已经位列前三。

何许人也?

出身中邮基金

看看投资者在第三方销售平台的反应,减仓"踏空"难受者有,跃跃欲试者有,不敢上车的也有。此时,或许应该先认识广发双擎升级究背后的管理者,基金经理刘格菘。

公开资料显示,刘格菘是经济学博士,毕业于中国人民银行研究生部。其2010年加入中邮基金,在以风格"凶悍"著称的中邮基金完成了研究员到首次担任基金经理的成长。

广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)。

2014年刘格菘"转会"融通基金,担纲基金经理,还一度任职过权益投资部总经理。

在融通基金工作不到3年,刘格菘再度"转会",于2017年2月,刘格菘加入广发基金。后任权益投资一部副总经理。先后担任多只基金的基金经理。

如今,刘格菘同时管理广发的6只基金,管理规模约72亿元,其中包括广发当年的当家花旦——广发小盘成长。

其中,刘格菘单独管理的基金有4只,年内均取得不错的收益率。除广发双擎升级混合外,年内广发创新升级收益超93%,广发多元新兴收益率超86%,广发小盘成长收益率也超过60%。

刘格菘早年的访谈,偏重于谈论互联网科技股的估值方法,期间颇有些"豪言壮语",如高估值不能成为看空创业板的理由;继续看好互联网+行业,一旦调整就买入等。

但后续看,刘格菘明显对之进行了反思和提升。一些访谈称,2016年以后,刘格菘重新调整了投资框架,更多从行业比较层面去思考。第一步是自上而下,结合宏观、产业趋势的判断,将未来几年需求快速增长相对应的行业挖掘出来。然后再从自下而上的角度去选择这些行业中的好公司。

持仓秘笈

从资产配置看,广发双擎升级年内三个季度的股票占净比逐渐提升。到3季度末,已经超过86%。

从广发双擎升级混合的持仓来看,若以申万一级行业分,其三季报时十大重仓股中有7只为电子股、此外有2只计算机个股中国软件和中国长城,还有1只医药生物股票——泰康生物是他的第一大重仓股。与中报相比,电子行业的个股数量又显著提升了。

在2019年三季度,A股整体呈现宽幅震荡的走势,7月指数下探后,8、9月出现明显反弹并伴随一定程度的风格切换。纵观整个三季度,沪深300指数微跌0.3%,中小板指和创业板指则分别上涨了5.6%和7.7%,电子、医药和计算机等行业涨幅居前。

在刘格菘看来,整体来看,尽管国内经济亮点不多,但流动性宽松预期和风险偏好的改善共同推动A股于8月和9月出现明显反弹。

他进一步认为,2019年三季度,虽然整体宏观经济仍有一定压力,但科技行业有望迎来较长周期的需求景气上行,因此该基金在三季度提高了组合仓位,组合结构向不受经济波动和政策调整的科技创新行业倾斜,如半导体、计算机软件、医药服务等。

值得一提的是,刘格菘"调仓换股"不算少。

广发双擎升级三季报的前十大重仓股中,以持股市值占净值比后五的个股均未出现在中报的前十大重仓股中。

其中,仅紫光国微曾出现在中报的全部持仓中,三季报较中报出现增持。其余4只均为新入个股。

而从11月14日单日净值看,若以三季报的前十大重仓股及其占基金净值比计算,这十大股票对该基金的净值影响不到1.6%,而实际上,当日该基金净值增长2.32%。

这意味着,未出现在前十大重仓股的个股或许对净值也有不小的影响;但也有基金经理已经调仓换股的可能。

不过,整体看,其高度集中于电子行业的特点或许尚存。毕竟在其发力拉开与其他基金收益率差距的11月14日,申万一级行业中,也是电子行业显著领跑。

此外,需要注意的是,广发双擎升级混合的规模,在年内实现了较快的提升。年初净资产不到1个亿,三季度末时净资产已经超过8个亿。

这其中一部分来源于他净值的增长,也有相当部分来源于投资者的申购。数据显示,三季度投资者申购超过5亿份。显然,随着净值的突出表现,有不少投资者开始关心这只产品。

与此同时,广发基金也屡屡为其发布调整大额申购限额的公告。9月11日公告了5万元限制申购金额,9月27日公告将申购限制调至500万元,近期的10月31日又有公告:自11月1日起,限制申购金额为10万元。

这一调整的背后,或许是投资者的投资热情的体现。


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